A股明年或迎“稳”中有升的良好局面值得期待

虽然本周蓝筹股反复护盘,但沪指收盘并未能收复3300点重要关口阻力位,就目前的位置而言,再上则面临周、日线多重压力,强拉硬扯上去空间也非常有限,随后短期再回踩3250点区域应为大概率,只是回头后会否盘中再进一步向3250点下方挖坑仍需观察。

政策呵护利于市场休养生息

技术面上,上证综指、创业板指等均已出现一次日线级别的底背离,后续还需多次的确认过程。而在政策面上,有鉴于A股市场近期的波动和承接力转弱,管理层在权衡利弊后呵护之声渐频。本月15日,就近期的资管行业改革和新政出台,新华社发文称将“稳妥推进”,而对市场深以为忧的商业银行坏帐或因此大幅增加,以及连锁反应下大量未到期理财资产或缺乏产品续接,进而或致部分权益类理财产品被迫清盘卖出股票,并带来近期闪崩现象加剧等,新华社则更提出了会考虑延长资管新规过渡期的可能。

同样地,为缓解流动性压力,中央经济工作会议上,管理层首次未提“进一步提高直接融资比重”,但“偏巧”港交所就推出了关于内地未盈利、同股不同权等新经济公司在港上市的新规,并预计明年二季度后可接受相关上市申请。总体上,在明年的经济工作首要重点定调长期坚持“稳中求进”的大背景下,此新规或可视为内地IPO审核从严、周新股核发调降后对未来内地公司直接融资模式之有力补充,可解A股市场之所急。在此预期下,A股迎来明年的“稳”中有升的良好局面值得期待。

不过,理性来看,对于明年“稳中有升”的市场的形成,仍必须以具备更多的新增量资金的进场为前提。目前可适度关注三方面资金的影响,其一为积极财政政策下资金投放后对股市相关板块和行情的影响;其二为房地产后续新政下会否有房地产资金的大规模转战股市;其三为本月开始在新疆试点和受托机构招标的职业年金,会否能如前期的企业年金在全国铺开并以稳健姿态入市,进而以预期提振市场。只是在新增资金未形成规模和入市大趋势前,我们仍需认清目前为震荡反复的“夯实”底部阶段的现实。

鉴于中央经济工作会议已定调今后三年重点为防控金融风险,明确明年的货币政策为维持“稳健中性”,央行也已终结了连续八天的净投放,故目前仍属于在宏观调控的预期引导下,阶段货币政策工具综合运用的加强。虽然年末有财政资金开始释放以维持资金面平稳跨年,但在美国减税政策产生的牵制下,此亦应为保持流动性的基本稳定之要求,考虑到市场仍在反复筑底阶段,并已有部分主流资金减仓,故在年前存量博弈为主的市场流动性偏于有限情况下,即使出现行情也较难连续,高度会相对有限。这一局面或会延续到明年的两会前。

故而,针对每次反弹走势,投资者都需根据自己的资金量和研发实力设定自己的预期。在目前区域内,除了战略投资者和大资金可以开始以小仓位逐步布局外,资金相对有限的投资者应以“小赌怡情”和落袋为安的心态视之。此外,观察牵引大盘的主力上证50指数亦会发现,该指数在横盘中量能有所放大,这种走势并不利于指数快速转入上升格局,蓝筹股的表现也会受到抑制。当然这也并不意味着,我们可以用常规性“翘翘板”的思维来看待概念股和中小盘股的走势。强监管下年末市场心态的波动,会令逢高即减仓的思维维持相对较长的时间,故而也就很难有合力产生的极致个股表现。所以,观望仍为目前的主基调,遇反弹则视各自情况以较低预期为操作的要点。

在后续的关注点上,中央经济工作会议提到的住房租赁(一线城市)、乡村振兴战略(农业水十条、土十条),推动国有资本做强做大做优(混改、军民融合等)等方面可持续留意。需要注意到的动向之一是,目前部分大国企央企开始频频涉足新领域,谋求与民营企业的融合,如碳纤维领域中,吉林化纤(000420,股吧)与浙江精功合作的刷新国内空白的1.2万吨大丝束碳纤维碳化项目,如宝武集团近期投资建设的500吨碳纤维项目,关注后续或与民企合作及花落谁家。此外,积极的财政政策明年在精准扶贫、防污染、地产及扶植重点产业上亦或孕育出新的机会。

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2017.9.29