融创今年港资市场最大规模新股配售折价12%融资10亿美元

据港交所公告显示,融创中国以每股31.10港元配售2.515亿股股票,通过先旧后新配股融资10亿美元。此次交易是今年香港资本市场内房版块中最大规模的新股配售,同时也是今年整个香港资本市场中最大规模的新股配售。

融创中国昨日收盘价为35.30港元,收涨4.75%。这意味着融创折价近11.9%进行融资。近三年整个港股市场超过5亿美元的大宗股票交易的折让比例均超过 13%。

公告还显示,配售股份及认购股份分R%占融创现有已发行股本的约6.07%及经认购事项扩大后公司已发行股本约5.72%。此次融创配售股票配售代理为摩根士丹利,所得款项将用作一般营运资金。

此前,今年7月底,融创以18.33港元配售2.2亿股股份,集资约40亿港元。

为何在半年之内两次增发?融创的难题并不在于缺钱,而是在于融创中期业绩发布会承诺过今年要将净资产负债率从260%降低到200%出头。而此次卡在2018年到来之前的增发,将立竿见影的将融创净资产从270亿增厚至348亿,市净率从5点多降低到3点几;负债表大为改善,据维尼家的大熊估计,其净资产负债率可以从260%降低到230%左右。

融创中国股价曾在今年10月创下历史新高,触及43.55港元高点。年初至今已累计上涨近4.5倍。

在沪港通和深港通的带动下,南下资金不断推动港股上涨,同时也使得港股市场中资化进程得以加速。港股市场中,代表着“中国核心资产”板块的个股受到了内外资金追捧。据老虎证券发布的2017最热港股排行榜显示,腾讯控股、融创中国、恒大集团位列前三。

各大投行也对融创中国股价的前景表示乐观。法巴报告将融创2017年收入预测提高56%至825亿元、2018年收入预测提高47%至1502亿元。同时还预计融创2017-2019年核心净利年复合增长率将高达115%。

融创今年的成绩单也颇为亮眼,11月融创中国创造了单月销售的历史最好纪录。从单月来看,其销售成绩甚至排在恒大、万科之前。在连续三个月销售突破400亿后,截至11月底,融创累计实现合同销售金额2978.5亿元,同比增长132%,据年度目标3000亿仅一步之遥。(另有媒体称其已经完成3000亿目标,因为计入了预订销售金额40.9亿元。)

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